直播笔记 | 交易银行报告发布系列一：全览 | General View

作者 | 董主编

来源 | 本文整合自财资一家发布系列，点击上图可观看视频回放

发布栏目的第二季，推出的是《交易银行报告发布系列》。这个系列总共分为二期，具体包括交易银行报告的全景概览、发展趋势的十个洞见，以及交易银行在生态、场景、平台等方面的业务创新和领先实践。本期是《交易银行报告发布系列》的第一期，全览，也是《2022—2023年交易银行报告》的首次正式发布。这一期中，我们对报告的背景与结构、未来趋势十大洞见、交易银行发展调研与行业领先实践进行了具体阐述。

(相关资料图)

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报告视图

随着平台经济的快速发展、新型产业金融模式的不断兴起以及企业数字化转型提速，交易银行的数字化转型成为必然。交易银行纷纷与互联网平台、金融科技公司等展开合作，逐步将金融产品与服务嵌入企业搭建的产融平台中，或是第三方互联网平台中，优化自身的服务模式与获客模式，推动金融服务数字化升级，更好地服务实体经济。正是基于这样的背景，我们推出了《2022—2023年交易银行报告》，这也是我们推进财资力提升工程的又一个子项目。在报告中，我们以调研为基准，结合深入研讨，为交易银行及公司银行业务的整体发展提供了进一步的洞察和更为充实的发现。

交易银行在中国落地生根和发展壮大的摸索过程中，领先银行已渐渐明晰了交易银行的战略定位和发展模式，使其成为公司金融业务经营的新增长点，同时也在数字技术的推动下逐渐勾勒出对应的数智化特征。而生态化+场景化也成为交易银行构建数智化底座的必由之路。因此，我们将报告主题定为“全场景贯通，构建数智化底座”。本次报告，共分为三个部分，分别为“发展视图”“行业洞悉”与“未来洞见”。

第一篇，发展视图。目前交易银行业务已经覆盖行内大部分对公业务条线，包含支付结算业务、担保融资类业务、现金管理与理财类业务、供应链金融类业务等。现金管理平台、供应链金融平台、贸易融资平台、支付结算平台与跨境金融平台等多类型服务平台的构建与协同，成为提升交易银行数字化服务能力的基石。同时，随着金融科技与交易银行业务的不断融合，推动了场景创新、精准获客、产品创新与智慧决策。

第二篇，行业洞悉。目前交易银行的生态合作主体为大型企业平台、供应链核心企业、政府机构以及第三方技术服务商。而ISV开发者生态能够实现不同功能的敏捷性开发，促使交易银行更加注重与ISV互利共生的相处之道。同时，交易银行也在不断拓展差异化的场景金融服务。

第三篇是未来洞见。我们基于调研数据与分析结果，总结了十条交易银行年度发展的趋势意见。分别是：第一条“积极探索票据创新产品，深化供应链金融服务效能”。第二条“提升跨境金融服务的专业性，助力企业全球化经营”。第三条“公私联动＋多部门协同，共推B＋C的全场景服务”。第四条“布局企业端数字人民币应用场景，抢占市场先机”。第五条“深耕“行业化+场景化”，打造交易银行服务新方向”。第六条“构建多维数字服务矩阵，深度贯穿客户经营体系”。第七条“科技引领，助力“人+数字化”的立体式服务新模式”。第八条“基于数据与算法模型，重塑智能化风控的新逻辑”。第九条“以Open API为依托，提升数据价值和规模价值”。第十条“协同生态与开放融合，构建产业金融发展新蓝图”。

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调研洞察

本次报告我们对国内48家商业银行围绕业务发展、场景创新、渠道建设、科技运用与团队投入等维度展开了调研与分析。

1.当前业务重点

从图中我们可以看到，结算与现金管理、供应链金融、贸易融资、网络金融、跨境金融、票据业务是当前商业银行交易银行的重要业务条线。通过2021年与2022年调研结果对比，结算与现金管理一直都是交易银行最重要的业务，满足各类型企业资金流动性管理的需求。同时，供应链金融业务的重要性上升至第二位，较2021年有近10%的提升。

2.未来业务重点

我们可以看到，未来的交易银行仍然会以提供现金管理与结算为基础职责。同时，在《“十四五”现代物流发展规划》《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》等政策引导与支持下，供应链金融进入了新发展阶段，将具备更明显的跨区域、跨部门、跨链条的生态化特点。

3.数字化转型难题

尽管交易银行数字化转型已是进行时，但是意愿强、进程慢是当前交易银行面临的最大挑战。从调研中我们发现，约73%的银行认为技术资源投入和支持力度不足是导致交易银行转型进程缓慢的首要原因，而让交易银行业务得到管理层的重视与支持是解决这一难题的重要方向。约62%的银行认为技术开发投入大、周期长、难度高也是银行的短板之一。银行要以开放的心态，积极寻求合作伙伴，加强与外部平台的合作，从而缓解技术开发过程中周期长、安全性等难题。46%左右的银行认为内部金融科技专业人员的缺乏也是挑战。

4.技术赋能数字经营

金融科技与交易银行业务融合过程中，平台与场景的创建、精准营销与批量获客、智能化产品与服务的创新这三个流程得到了最大程度的优化。数字技术的发展，推动了交易银行多类型平台的构建，以及场景金融的创新，从而能够融入企业客户生产销售、办公协同、政务办理等多种企业经营与管理场景，实现批量获客。同时，2022年交易银行的触客流程数字化程度有了明显提升。交易银行不仅融入了企业传统的生产经营场景，还逐渐融入企业政务办理、客户服务、办公协同、薪酬管理等其他场景，从提供传统公司金融产品服务扩展至泛金融甚至是非金融领域，通过增加高频的应用场景服务，获得更多与企业客户连接的机会。

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行业领先实践 1.中国工商银行：构建司库服务生态，助力企业数字化转型

作为国内首家推出现金管理、全球现金管理服务的商业银行，工商银行的现金管理服务体系历经多个阶段的发展完善，已成功构建包含境内境外、本币外币、线上线下、本行他行“四位一体”，覆盖账户和信息管理、收付款管理、流动性管理、投资理财、贸易融资、风险管理六大领域的综合服务体系。为提升现金管理数字化服务能力，工商银行在同业中率先实现“两地三中心”业务连续性架构体系。并于2019年成立了工银科技有限公司，业务涵盖客户研发服务、金融产品和服务输出、金融生态云服务、重点客户托管及运维服务、股权投资等五大板块，对内赋能集团智慧银行战略，对外赋能行业客户业务创新，成为“金融+行业”生态建设的新动能与新范式。工银科技以公司市场化、专业化的科技创新力量，助力企业集团数字化转型，构建司库服务生态圈。一是提供标准化的司库管理系统，面向央企、大型国企客户，提供完全对标国资委司库建设要求、灵活拆解组装、支持客制化开发、满足私有化部署或SaaS部署方式的司库产品服务。二是提供司库咨询服务，依托工银科技、总行研发中心、业务研发中心等科技类专家，建立司库咨询服务团队，为客户提供咨询服务，助力客户实现“提高资金运营效率、减低资金成本、防范资金风险、赋能企业主业发展”的司库建设目标。三是客制化的司库实施服务，基于标准化的司库产品，结合客户的个性化需求，提供客制化开发、实施工作，满足央国企的个性化司库建设需求，量身打造真正适合客户的司库系统。

2.中信银行：升级“交易+”体系 助力企业转型发展

中信银行是国内最早一批摸索和布局交易银行的股份制商业银行。2015年中信银行在市场上首推交易银行专属品牌“交易+，不止于金融”。与传统银行业务相比，“交易+”产品体系强调“以客户为中心”，通过“e收付、e财资、e贸融、e电商、e托管、e渠道”6大专业产品体系服务，全方位嵌入企业生产经营，服务企业综合金融需求，助力企业转型发展。同时，在区块链、云计算、人工智能等新技术运用下，中信银行短短两年多就实现了全线上交易银行产品体系的构建，目前已推出近40款线上产品，实现了全产品、全渠道、全流程线上化。2022年8月19日，中信银行向市场隆重推出“交易+2.0”生态体系，开辟了金融服务实体经济的新途径，是业内首创的全新金融服务模式。“交易+2.0”包含三个子生态，即链生态、财生态和e生态。“链生态”以“资产池”为核心，通过聚集企业优质资产，在线上打通数据、产品与平台，融合表内、外多种融资产品，搭建覆盖核心企业和上下游的供应链生态体系，助力企业稳链强链固链。“财生态”以“账户体系”为核心，根植“收、付、管、融”四大场景，赋能企业全生命周期财资一体化管理，助力企业提升财务管理的精益化、集约化和智能化水平。“e生态”以“客户体验”为核心，整合“金融＋非金融”生态伙伴资源，延伸全渠道、全客户、全服务、全体验服务能力，为企业提供更加开放、互联、精益、智能的线上化综合金融服务。

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